OPERCEL
EnglishAudit quy trình

CRM / Sales Ops

CRM nhẹ cho hộ kinh doanh: đừng mua hệ thống sales trước khi có quy trình follow-up

CRM chỉ có giá trị khi team follow-up đều. Với hộ kinh doanh và SME nhỏ, bắt đầu bằng pipeline đơn giản, nhắc việc, lịch sử liên hệ và báo cáo lead là đủ.

6 phút đọc

Pipeline phải ít trạng thái

Pipeline càng nhiều stage càng dễ bỏ cuộc. Bắt đầu với trạng thái đơn giản: mới, đã liên hệ, báo giá, đang chờ, thắng/thua.

  • New
  • Contacted
  • Quoted
  • Waiting
  • Won/Lost

Nhắc việc quan trọng hơn màn hình đẹp

CRM nhỏ nên nhắc ai cần gọi lại, khi nào follow-up và khách đang chờ gì. Nếu không có nhắc việc, dữ liệu chỉ để ngắm.

  • Follow-up date
  • Owner
  • Last contact
  • Next promise

Tích hợp dần với form và báo cáo

Khi lead từ website đều hơn, form có thể ghi vào sheet/base, gửi thông báo, tạo task và tổng hợp nguồn lead. Không cần full CRM từ ngày đầu.

  • Website form
  • Sheet/Base
  • Task reminder
  • Lead source report